大全能源新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，各制造公司高純多晶硅綜合名義產(chǎn)能2024年將達30.5萬噸。值得一提的是，最新披露的單位現(xiàn)金成本已降至40.69元/公斤，呈現(xiàn)逐季度穩(wěn)步下降趨勢。

　　硅料大廠的逆勢布

　　2月22日，大全能源在投資者互動平臺表示，內(nèi)蒙古大全新能源二期10萬噸多晶硅項目將于2024年第二季度投產(chǎn);內(nèi)蒙古大全半導(dǎo)體1,000噸半導(dǎo)體硅料項目已于2023年三季度通水、通電、通氣，目前處于安裝、調(diào)試等生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)。大全能源2024年各制造公司高純多晶硅綜合名義產(chǎn)能為30.5萬噸。除了大全能源以外，其他硅料頭部企業(yè)也紛紛擴充產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，通威股份2024年規(guī)劃產(chǎn)能80萬噸左右，協(xié)鑫科技規(guī)劃產(chǎn)能50萬噸左右，東方希望規(guī)劃產(chǎn)能31.75萬噸。

　　去年一年，上游硅料價格全年持續(xù)性下滑，多晶硅價格從年初的24萬元/噸狂跌直逼近6萬元/噸，為何還能頻頻看到頭部企業(yè)加大產(chǎn)能呢?

　　事實上，硅料產(chǎn)能的建設(shè)周期比光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)都漫長，一般需要一年半到兩年的時間。光伏下游的供應(yīng)情況出現(xiàn)變化時，硅料的產(chǎn)能無法迅速調(diào)整，存有滯后性。在產(chǎn)業(yè)周期低點時，有能力的硅料大廠會選擇時機降本增效，提前做好布，以應(yīng)對下一輪高點需求。在此期間，也有利于硅料企業(yè)結(jié)合當(dāng)下實際情況調(diào)整，提升自身綜合實力。

　　規(guī)模化生產(chǎn)模式有助于提高生產(chǎn)效率，值得關(guān)注的是，大全能源在成本優(yōu)化方面也做到了極致。硅料企業(yè)最大的成本端涉及電力和原料，電力關(guān)系到生產(chǎn)運行的各個環(huán)節(jié)，低廉的電價能減少企業(yè)在生產(chǎn)成本端的壓力，給整體的經(jīng)營成本帶來競爭力。大全能源把生產(chǎn)基地放在了新疆和內(nèi)蒙古，而這兩個地方又是光伏和風(fēng)電大省。據(jù)2月28日晚大全能源公布的2023年度業(yè)績顯示，2023年四季度的單位現(xiàn)金成本已從上季度的41.62元/公斤降到40.69元/公斤。行業(yè)專業(yè)人士對此提到，頭部廠商硅料單噸成本約在4-6萬之間，二三線企業(yè)的硅料成本更高。

　　此外，工業(yè)硅是制造多晶硅的主要原料。大全能源繼續(xù)深耕主業(yè)，堅守"向上一體化及橫向拓展"的總體規(guī)劃，不斷加固供應(yīng)鏈的安全，提升公司的盈利能力。去年年底，大全能源公布了在新疆石河子市投資建設(shè)"大全能源硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項目"，該項目計劃固定資產(chǎn)投資150億元，投建10萬噸多晶硅和30萬噸工業(yè)硅，220萬支圓硅芯。

　　"曾經(jīng)的工業(yè)硅幾個月之內(nèi)漲到接近七八萬一噸，這很可怕，所以我們要把硅礦買到自己手上，因為高品質(zhì)的硅礦很難找，達到標(biāo)準(zhǔn)的也不多，未來光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展，硅礦也是一個重要的資源。" 大全能源副董事長徐翔坦言。

　　供需關(guān)系得到改善 能留下的才是最好的

　　光伏行業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展的路上，必然需要經(jīng)歷幾個出清的過程。在此期間，硅料的一度高利潤使得不少選手也躍躍欲試，出現(xiàn)了嚴(yán)重的供過于求面。硅料在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中屬于門檻較高的環(huán)節(jié)，這讓許多新入企業(yè)因為技術(shù)、爬坡、管理、產(chǎn)能等原因被殘酷淘汰。

　　大幅震蕩的2023年已經(jīng)遠去，光伏行業(yè)來到了嶄新的2024年。從春節(jié)至今，硅料價格延續(xù)著企穩(wěn)小漲的態(tài)勢，開年的走勢再次提振了行業(yè)的信心。

　　"目前硅料價格企穩(wěn)回升主要是在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料的進入門檻較高，因此目前市場競爭相對緩和。同時，在去年行業(yè)洗牌的過程中，很多企業(yè)已經(jīng)無法獲取利潤，已經(jīng)出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的現(xiàn)象，也促進了硅料市場供需關(guān)系的改善。"萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《》采訪時公開表示。

　　作為光伏下游組件企業(yè)的晶科能源董事長李仙德在PV-TechPremium上的采訪中提到，盡管今年所有的跡象都指向，但太陽能行業(yè)強勁的潛在經(jīng)濟意味著復(fù)蘇將很快到來。

　　根據(jù)大全能源公布的年度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，作為行業(yè)頭部的大全能源繼續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。其中，內(nèi)蒙古包頭一期10萬噸多晶硅新增產(chǎn)線如期建成并于2023年二季度順利達產(chǎn)，助力公司實現(xiàn)全年高純多晶硅料產(chǎn)量197,831.25噸，較去年同期有所增加。受益于產(chǎn)量增長，公司全年實現(xiàn)銷量200,002.29噸，較去年同期亦有所增加。

　　2月28日硅業(yè)分會消息，本周N型棒狀硅整體價格持穩(wěn)，成交區(qū)間為7.10-7.30萬元/噸，成交均價為7.21萬元/噸，環(huán)比上漲0.14%。伴隨下游客戶對N型硅料的需求大幅增長，大全能源產(chǎn)品質(zhì)量的領(lǐng)先優(yōu)勢凸顯，去年12月N型硅料產(chǎn)量比例接近已60%。大全能源副董事長徐翔在投資者交流會上強調(diào)，2024年公司將通過一系列對工藝、技術(shù)、設(shè)備、環(huán)境的優(yōu)化和技改進行品質(zhì)持續(xù)提升，實現(xiàn)生產(chǎn)100%的N型硅料，質(zhì)量的穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)。截至目前，大全能源99%以上的產(chǎn)品能滿足下游單晶硅片需求，99%以上的產(chǎn)品達到電子三級標(biāo)準(zhǔn)以上，90%以上的產(chǎn)品在電子一級標(biāo)準(zhǔn)以上。

　　中國光伏行業(yè)在世界上擁有領(lǐng)先的地位，隨著全球新能源轉(zhuǎn)型加速，行業(yè)潛力迎來新一輪洗牌。誰更能掌握科技力、規(guī)模化、質(zhì)量成本、經(jīng)營管理等優(yōu)勢，誰就能更輕松地留在牌桌上。

　　就如徐翔提到，在這一輪周期中，后進入者會面臨巨大的挑戰(zhàn)。市場會做出選擇，行業(yè)一定會優(yōu)勝劣汰，能活下來的必然是高質(zhì)量低成本的企業(yè)。大全能源已經(jīng)大幅提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)低成本與高品質(zhì)。"今天已經(jīng)是嚴(yán)冬，既然到了嚴(yán)冬，那么離春天就不遠了。我們有足夠的信心，相信我們可以走得更好。"