導(dǎo)語(yǔ)：

近期，華夏銀行作為牽頭主承銷商，支持美的置業(yè)集團(tuán)有限公司（“美的置業(yè)”）創(chuàng)設(shè)發(fā)行2024年銀行間市場(chǎng)第一單民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具（“CRMW”）業(yè)務(wù)，協(xié)助美的置業(yè)公開(kāi)市場(chǎng)債券融資14.4億元，為民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)融資保駕護(hù)航。

華夏銀行積極響應(yīng)政策要求，推動(dòng)“第二支箭”的持續(xù)發(fā)力，充分展現(xiàn)了華夏銀行履行社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，對(duì)于支持區(qū)域民生保障和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)華夏力量。

積極落實(shí)中央政策，切實(shí)履行國(guó)企擔(dān)當(dāng)

2023年8月，人民銀行黨委書記、行長(zhǎng)潘功勝在金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展座談會(huì)上表示，堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)融資持續(xù)量增、面擴(kuò)、價(jià)降，全力促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)做大做優(yōu)做強(qiáng)，推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)債券融資工具（“第二支箭”）擴(kuò)容增量，強(qiáng)化金融市場(chǎng)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。

2023年11月，人民銀行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)要深入貫徹中央金融工作會(huì)議部署，繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資。

2024年1月26日，金融監(jiān)管總局召開(kāi)會(huì)議，部署推動(dòng)落實(shí)房地產(chǎn)供需兩端金融支持力度。會(huì)議指出，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有重要影響，與廣大人民群眾生活息息相關(guān)，金融機(jī)構(gòu)需繼續(xù)做好房地產(chǎn)金融服務(wù)，保持房地產(chǎn)信貸整體穩(wěn)定，滿足合理融資需求，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

本筆業(yè)務(wù)系華夏銀行繼2023年12月?tīng)款^主承銷美的置業(yè)集團(tuán)有限公司2023年度第五期中期票據(jù)并為其創(chuàng)設(shè)CRMW之后，再次為美的置業(yè)集團(tuán)有限公司牽頭主承銷的一期中期票據(jù)項(xiàng)目。華夏銀行深度參與本次項(xiàng)目全流程，提供了高效、專業(yè)的承銷發(fā)行服務(wù)，積極助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，踐行國(guó)企擔(dān)當(dāng)。

創(chuàng)新模式為債券提供信用保護(hù)，助力民營(yíng)企業(yè)順利發(fā)行

CRMW是華夏銀行向投資人針對(duì)標(biāo)的債券而創(chuàng)設(shè)的憑證類信用衍生品，從而達(dá)到對(duì)標(biāo)的債券信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行緩釋的效果。該模式有效拓寬了債券投資人的接受度，受到市場(chǎng)矚目，助力本期中期票據(jù)順利發(fā)行成功。

踐行“商行+投行”發(fā)展戰(zhàn)略，高效專業(yè)贏得客戶認(rèn)可

華夏銀行始終堅(jiān)持貫徹“商行+投行”協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略思路，商行與投行并舉，全方位服務(wù)于全國(guó)多家重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)項(xiàng)目。本筆“標(biāo)的債券+CRMW”項(xiàng)目創(chuàng)設(shè)是華夏銀行大力推進(jìn)“商行+投行”戰(zhàn)略的又一成功典范案例。